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SM Energy Company宣布交换要约和同意征求的期限和最终结果

2020-12-01 16:17:41

SM能源公司宣布了其要约交换(“交换要约”)最终票据的最终结果。下表(统称“旧票据”)中列出了2025年到期的新发行的10.00%优先有担保票据(“新票据”)。约295.8亿$本金总额或全部未偿还旧票据的约12%已被有效地投标且未被有效撤回,但不包括根据公司与某些公司签订的先前宣布的交换协议(“交换协议”)所投标的老票据的本金旧票据(“支持组”)的持有人。再加上旧钞和1.50%的高级可换股票据由于2021(“老换股票据”)进行交换依照交换协议,该公司预计到交换约612 $亿旧票据的本金总额约107.0 $万元本金总额发行旧可转换债券并发行约4.47亿美元于结算日的新票据本金总额。在与Backstop Group达成交换要约和私下交易后,该公司预计将减少其未偿还的高级债务约2.72亿美元。

基于这些结果,本公司希望在交割日接受所有要交换的旧票据并发行新票据作为对价。私人协商交易中发行的新票据将与交换要约中发行的新票据互换,并与之形成系列。

从适用的最新利息支付日期到(但不包括)清算日期,接受交换的旧票据持有人还将收到等于该接受的旧票据应计和未付利息的现金付款。新债券的利息将从交割日起累积。

该公司预计,大约65.5 $亿在结算日之后仍然悬而未决将被固定根据其条款一对老换股票据之本金额享有同等权益基础上与新票据(老换股票据也将这样的量的任何再融资要求与新票据同等地获得抵押)。

结合交换要约,SM Energy还宣布了以前宣布的旧票据持有人的同意征求结果(统称为“同意征求”)以修改契约的某些规定(“拟议修正”)的结果。管理旧票据(统称为“契约”)。本公司未获得足以实施任何系列旧票据中的拟议修正案的同意。因此,拟议修正案将不被通过或生效。

(a)在美国仅向合理地被认为是“合格的机构购买者”(定义见《上市规则》第144A条所定义)的旧票据持有人提出要约,并且仅发行新债券并将要发行新债券。《证券法》)和(b)在美国境外,依据《证券法》第S条,是美国以外人士的旧票据持有人。经至少一项上述条件向公司证明其有资格参加交换要约的旧票据持有人被称为“合格持有人”。本公司仅通过并根据经修订的机密要约备忘录的条款,向合资格持有人提出要约。

根据《证券法》或任何州或外国证券法,新票据和交换要约尚未且不会在美国证券交易委员会登记。新票据可能不会在美国发行或出售或为任何美国人的帐户或利益服务,除非根据《证券法》的注册要求获得豁免或不受其限制。在任何做出或接受不符合证券,蓝天法律或该司法管辖区其他法律的司法管辖区中,均未向合格的旧票据持有人发出交换要约和同意书。本新闻稿仅用于提供信息,不是购买或出售任何证券的要约或邀请,在任何将要约,邀请或出售的司法管辖区也不得出售任何证券。在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前是非法的。

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